2022俄罗斯电子烟吸烟率

2022俄罗斯电子烟吸烟率

俄罗斯市场研究

1、卷烟

俄罗斯对卷烟采取从价从量复合计征的税政，近年来多次调高卷烟的从量税额。现行税政是从价征收16%+从量征收2454卢布/1000支，二者之和如低于3333卢布/1000支，则按3333卢布/1000支计征。

俄罗斯的卷烟均价约合4711卢布/1000支，按公式应征3208卢布，但不足3333卢布，将实征3333卢布/1000支。

2、电子烟

俄罗斯对含尼古丁的电子烟雾化物，按17卢布/毫升计征从量消费税。

按照2毫升=1个烟弹=40支卷烟的换算关系，17卢布/毫升约合850卢布/1000支，比卷烟的3333卢布低74%。

但因俄罗斯电子烟暂时习惯了“0卢布/1000支”、“税负比卷烟低100%”，目前合法缴税的比例极少。

3、HNB

俄罗斯的HNB烟弹是按烟草原料重量，以7536卢布/kg计征从量消费税。

按HNB 0.3g/支计，7536卢布/kg约合2261卢布/1000支，比卷烟的3333卢布低32%。

4、其他

俄罗斯对电子烟烟具（含一次性电子烟）、HNB烟具统一计征54卢布/个的从量消费税。其中一次性电子烟的终端零售均价约900卢布、换弹式烟具约1700卢布、HNB烟具约4490卢布，54卢布/个的占比不高。

5、小结

2021年俄罗斯的HNB市场规模超过30亿美元、是卷烟178亿美元的六分之一以上，其背后是32%的税负优惠。电子烟的税负更为优惠，但鉴于目前的非法流通较多，有待进一步观望。

从历史上看，北亚地区烟草制品的消费量相对较高。俄罗斯联邦统计局最新数据显示，目前楚科塔地区吸烟率48%，是整个北亚地区吸烟率最高的地区之一。

大多数分析师和烟草制造商认为，尽管人口只有5300万，但北亚烟草市场具有巨大的发展潜力。与俄罗斯其他地区以及与俄罗斯毗邻的亚洲国家相比，当地人均收入更高，中高价位的烟草产品市场有望得到进一步发展。

根据乌拉尔和西伯利亚地区两个最大城市叶卡捷琳堡和新西伯利亚的政府报告，当地消费者对大盒包装香烟的需求正在增长。

北亚不仅是合法烟草制造商的利益所在，也是假冒产品制造商梦寐以求的地方。

俄罗斯内政部发言人弗拉基米尔·科洛科尔采夫说，假冒烟草产品一直是北亚烟草业面临的严重问题之一，这一问题近年来变得更加紧迫。假冒产品对当地消费者的健康构成风险，并导致合法烟草制造商遭受严重损失。

俄罗斯国家研究中心国家烟草监管局最近的统计数据显示，整个俄罗斯烟草市场中非法产品的市场份额估计为12%，而在北亚，这一数字约为30%。

近日，在俄罗斯经营的Fimo国际东方分公司对媒体表示，在西伯利亚一些地区，非法烟草制品的市场份额高达30%。

俄罗斯城市鲁布佐夫斯克位于俄罗斯和哈萨克斯坦边境。它目前是北亚和中亚地区假冒烟草产品的主要转运中心之一。根据俄罗斯内政部和尼尔森公布的数据，这个城市非法烟草制品的市场份额高达60%。根据一些非官方统计，这个数字甚至更高。

近年来，北亚地区对各种新型烟草产品的需求也大幅增加。统计数据显示，过去几年，北亚地区的电子烟商店数量几乎翻了一番，而且这种增长趋势还在继续。

这主要是由于一次性电子烟在当地市场的销量增加。这种产品大部分是非法进口到这个地区的。根据俄罗斯反对假冒产品协会的分析师，北亚市场对一次性电子烟的年需求估计为9310万套。

当地政府对烟草制品的需求持续增加以及北亚吸烟率的上升表示严重关切。为了控制吸烟率的进一步上升，当地政府部门近日对烟草制品设定了最低价格，每包香烟的价格不低于1 08卢布 (1卢布约合0.07元人民币)。此外，他们还发起了一项反吸烟计划，旨在将俄罗斯成年人吸烟人数减少21% 2035年。该计划还要求在香烟盒75% 地区印刷健康警告。

地方政府部门还计划通过向该地区的烟草制造商提供支持来减少对国际烟草制造商的依赖。目前，北亚烟草制造商的发展处于低潮。乌拉尔联邦区最大的烟草制造厂叶卡捷琳堡的阿尔维斯工厂现已停产。业内人士分析，阿尔维斯工厂停产的主要原因是缺乏资金购买新设备生产更高质量的产品，导致无法满足市场需求。

俄罗斯东北工商会农工联合体发展委员会主任彼得·切克马列夫提出，北亚地区应该是俄罗斯烟草业发展的地方。他们正在这里实施一系列改革。

电子烟市场规模

电子烟渗透率较低背景下，考虑电子烟减害属性以及用户认知度提升，预计未来三年行 业 CAGR 将实现 35%+。2021 年全球电子烟市场达 800 亿美元，同比增长 120%。从 我国电子烟出口目的地占比来看，美国/欧盟/俄罗斯/英国分别为 53%/15%/9%/7%。 2021 年我国电子烟市场规模约 197 亿元（占全球市场约 5%），同比增长 36%，慢于全 球市场增速（全球雾化烟增速 120%），目前中国非雾化电子烟核心市场。

2.海外市场

渗透率稳步提升，监管趋严，龙头增长显著快于行业。电子烟全球渗透率较 低，受消费者教育逐步推进和产品全球化扩张，产品依然维持增长势头，海外欧美主流 市场合规化加速，一方面不合规产品退出，龙头市场份额加速提升，尼尔森数据显示， 美国 4 月电子烟增速为 6%，VUSE 增速为 41%；另一方面，将合成尼古丁纳入 FDA 监 管口径，并对一次性电子烟产品加强管理。受益于雾化烟渗透率提升以及头部品牌份额 提升，思摩尔国际全球市占率持续提升，2021 年为 22.8%，较 2018 年提升 12.7pcts。

3.国内市场

国内牌照发放在即，短期市场或承压，后续国内市场渐进稳态，中小落后产 能出清，利好龙头份额提升。根据烟草总局规划，5 月 1 日管理办法实施，10 月 1 日正 式实施新国标，期间为过渡期，主要推进牌照申请和新旧产品切换。

当前时点：1）电子 烟企业的生产牌照申请意向书已提交完毕，后续需等待中烟对其产品进行评审和工厂核 验后下发牌照；2）过渡期间内，口味型电子烟可以正常生产销售，且终端无需强制通过 电子烟交易管理平台进货，不过考虑 10 月后将禁止非国标产品销售，预计国内订货比 较谨慎；3）根据蓝洞公布的 4 月电子烟企业经营数据，受政策和疫情影响，65%的门 店反馈经营业绩环比 3 月下滑。

伴随 10 月过渡期结束，国内将禁止非烟草口味电子烟，同时在供应链和渠道方面将进 行偏计划性管控，预计销售阶段性承压；不过参考美国市场，2020 年 1 月限制换弹电 子烟口味，其增速从 2019 年超过 100%逐步降至个位数水平，2 个季度后增速逐步恢 复，在新旧产品切换期美国市场未出现下滑情况（备注：尼尔森数据），预计伴随国内政 策监管尘埃落地，增速在其后 1-2 个季度或存阵痛，不过考虑中国市场足够大且产业趋 势明确，斜率虽然改变但基于减害来替代传统烟草的初衷不变。

4.电子烟海外市场，中国品牌携供应链加速出海

在国内政策监管收紧，同时海外市场快 速发展背景下（根据行业协会测算，未来三年海外增速或达 35%），国内雾化品牌加速 出海：如悦刻的海外探索最初始于 2019 年。进入东南亚市场半年后，悦刻就占据了当 地电子烟市场首位，并迅速在全球 40 余个国家积累了百万量级的消费者，2021 年，负 责悦刻海外业务的新公司“悦刻国际”正式成立，全球化发展再度提速。国内品牌背靠 国内供应链优势和运营经验，政策倒逼下有望加速品牌国际化进程

电子烟市场规模

电子烟渗透率较低背景下，考虑电子烟减害属性以及用户认知度提升，预计未来三年行 业 CAGR 将实现 35%+。2021 年全球电子烟市场达 800 亿美元，同比增长 120%。从 我国电子烟出口目的地占比来看，美国/欧盟/俄罗斯/英国分别为 53%/15%/9%/7%。 2021 年我国电子烟市场规模约 197 亿元（占全球市场约 5%），同比增长 36%，慢于全 球市场增速（全球雾化烟增速 120%），目前中国非雾化电子烟核心市场。

2.海外市场

渗透率稳步提升，监管趋严，龙头增长显著快于行业。电子烟全球渗透率较 低，受消费者教育逐步推进和产品全球化扩张，产品依然维持增长势头，海外欧美主流 市场合规化加速，一方面不合规产品退出，龙头市场份额加速提升，尼尔森数据显示， 美国 4 月电子烟增速为 6%，VUSE 增速为 41%；另一方面，将合成尼古丁纳入 FDA 监 管口径，并对一次性电子烟产品加强管理。受益于雾化烟渗透率提升以及头部品牌份额 提升，思摩尔国际全球市占率持续提升，2021 年为 22.8%，较 2018 年提升 12.7pcts。

3.国内市场

国内牌照发放在即，短期市场或承压，后续国内市场渐进稳态，中小落后产 能出清，利好龙头份额提升。根据烟草总局规划，5 月 1 日管理办法实施，10 月 1 日正 式实施新国标，期间为过渡期，主要推进牌照申请和新旧产品切换。

当前时点：1）电子 烟企业的生产牌照申请意向书已提交完毕，后续需等待中烟对其产品进行评审和工厂核 验后下发牌照；2）过渡期间内，口味型电子烟可以正常生产销售，且终端无需强制通过 电子烟交易管理平台进货，不过考虑 10 月后将禁止非国标产品销售，预计国内订货比 较谨慎；3）根据蓝洞公布的 4 月电子烟企业经营数据，受政策和疫情影响，65%的门 店反馈经营业绩环比 3 月下滑。

伴随 10 月过渡期结束，国内将禁止非烟草口味电子烟，同时在供应链和渠道方面将进 行偏计划性管控，预计销售阶段性承压；不过参考美国市场，2020 年 1 月限制换弹电 子烟口味，其增速从 2019 年超过 100%逐步降至个位数水平，2 个季度后增速逐步恢 复，在新旧产品切换期美国市场未出现下滑情况（备注：尼尔森数据），预计伴随国内政 策监管尘埃落地，增速在其后 1-2 个季度或存阵痛，不过考虑中国市场足够大且产业趋 势明确，斜率虽然改变但基于减害来替代传统烟草的初衷不变。

4.电子烟海外市场，中国品牌携供应链加速出海

在国内政策监管收紧，同时海外市场快 速发展背景下（根据行业协会测算，未来三年海外增速或达 35%），国内雾化品牌加速 出海：如悦刻的海外探索最初始于 2019 年。进入东南亚市场半年后，悦刻就占据了当 地电子烟市场首位，并迅速在全球 40 余个国家积累了百万量级的消费者，2021 年，负 责悦刻海外业务的新公司“悦刻国际”正式成立，全球化发展再度提速。国内品牌背靠 国内供应链优势和运营经验，政策倒逼下有望加速品牌国际化进程

2022俄罗斯电子烟吸烟率15％，根据研究公司Euromonitor International的数据，去年俄罗斯销售了超过6700万支电子烟和1万升左右的烟油，总计价值355亿卢布。对俄罗斯了解的业内人士称，俄罗斯是重要的电子烟消费国，是全球第四大消费市场，俄罗斯人喜欢重口味的电子烟，俄罗斯人对酒的需求高，对电子烟的需求同样不低。

2022俄罗斯电子烟吸烟率15％，根据研究公司Euromonitor International的数据，去年俄罗斯销售了超过6700万支电子烟和1万升左右的烟油，总计价值355亿卢布。对俄罗斯了解的业内人士称，俄罗斯是重要的电子烟消费国，是全球第四大消费市场，俄罗斯人喜欢重口味的电子烟，俄罗斯人对酒的需求高，对电子烟的需求同样不低

《俄罗斯报》调查显示，俄罗斯有32%的居民有抽烟的习惯，其中94%的烟民年龄在28岁以上。在吸烟人群中，男性比例略高于女性，达到59%。世界卫生组织报告显示，俄男性烟民平均一天吸18.4支烟，女性烟民吸12.6支，每年有30万到40万人死于与吸烟有关的疾病。

值得注意的是，青少年的吸烟问题也很严重，俄罗斯现在30%的中学生吸烟者中，抽第一支烟的年龄在10到12岁。

在电子烟领域，最新调查显示，吸烟人群中有2%的人使用电子烟，而调查结果显示，所有电子烟的消费者与使用者之前都曾吸过传统的烟草制品。在莫斯科，吸烟比例低于全国平均水平，只有27%，但使用电子烟的比例却高于平均水平，约为2.5%。

1、卷烟

俄罗斯对卷烟采取从价从量复合计征的税政，近年来多次调高卷烟的从量税额。现行税政是从价征收16%+从量征收2454卢布/1000支，二者之和如低于3333卢布/1000支，则按3333卢布/1000支计征。

俄罗斯的卷烟均价约合4711卢布/1000支，按公式应征3208卢布，但不足3333卢布，将实征3333卢布/1000支。

2、电子烟

俄罗斯对含尼古丁的电子烟雾化物，按17卢布/毫升计征从量消费税。

按照2毫升=1个烟弹=40支卷烟的换算关系，17卢布/毫升约合850卢布/1000支，比卷烟的3333卢布低74%。

但因俄罗斯电子烟暂时习惯了“0卢布/1000支”、“税负比卷烟低100%”，目前合法缴税的比例极少。

3、HNB

俄罗斯的HNB烟弹是按烟草原料重量，以7536卢布/kg计征从量消费税。

按HNB 0.3g/支计，7536卢布/kg约合2261卢布/1000支，比卷烟的3333卢布低32%。

4、其他

俄罗斯对电子烟烟具（含一次性电子烟）、HNB烟具统一计征54卢布/个的从量消费税。其中一次性电子烟的终端零售均价约900卢布、换弹式烟具约1700卢布、HNB烟具约4490卢布，54卢布/个的占比不高。

5、小结

2021年俄罗斯的HNB市场规模超过30亿美元、是卷烟178亿美元的六分之一以上，其背后是32%的税负优惠。电子烟的税负更为优惠，但鉴于目前的非法流通较多，有待进一步观望。

俄罗斯市场研究1、卷烟俄罗斯对卷烟采取从价从量复合计征的税政，近年来多次调高卷烟的从量税额。现行税政是从价征收16%+从量征收2454卢布/1000支，二者之和如低于3333卢布/1000支，则按3333卢布/1000支计征。俄罗斯的卷烟均价约合4711卢布/1000支，按公式应征3208卢布，但不足3333卢布，将实征3333卢布/1000支。2、电子烟俄罗斯对含尼古丁的电子烟雾化物，按17卢布/毫升计征从量消费税。按照2毫升=1个烟弹=40支卷烟的换算关系，17卢布/毫升约合850卢布/1000支，比卷烟的3333卢布低74%。但因俄罗斯电子烟暂时习惯了“0卢布/1000支”、“税负比卷烟低100%”，目前合法缴税的比例极少。3、HNB俄罗斯的HNB烟弹是按烟草原料重量，以7536卢布/kg计征从量消费税。按HNB 0.3g/支计，7536卢布/kg约合2261卢布/1000支，比卷烟的3333卢布低32%。4、其他俄罗斯对电子烟烟具（含一次性电子烟）、HNB烟具统一计征54卢布/个的从量消费税。其中一次性电子烟的终端零售均价约900卢布、换弹式烟具约1700卢布、HNB烟具约4490卢布，54卢布/个的占比不高。5、小结2021年俄罗斯的HNB市场规模超过30亿美元、是卷烟178亿美元的六分之一以上，其背后是32%的税负优惠。电子烟的税负更为优惠，但鉴于目前的非法流通较多，有待进一步观望。

点

俄罗斯市场研究

1、卷烟

俄罗斯对卷烟采取从价从量复合计征的税政，近年来多次调高卷烟的从量税额。现行税政是从价征收16%+从量征收2454卢布/1000支，二者之和如低于3333卢布/1000支，则按3333卢布/1000支计征。

俄罗斯的卷烟均价约合4711卢布/1000支，按公式应征3208卢布，但不足3333卢布，将实征3333卢布/1000支。

2、电子烟

俄罗斯对含尼古丁的电子烟雾化物，按17卢布/毫升计征从量消费税。

按照2毫升=1个烟弹=40支卷烟的换算关系，17卢布/毫升约合850卢布/1000支，比卷烟的3333卢布低74%。

但因俄罗斯电子烟暂时习惯了“0卢布/1000支”、“税负比卷烟低100%”，目前合法缴税的比例极少。

3、HNB

俄罗斯的HNB烟弹是按烟草原料重量，以7536卢布/kg计征从量消费税。

按HNB 0.3g/支计，7536卢布/kg约合2261卢布/1000支，比卷烟的3333卢布低32%。

4、其他

俄罗斯对电子烟烟具（含一次性电子烟）、HNB烟具统一计征54卢布/个的从量消费税。其中一次性电子烟的终端零售均价约900卢布、换弹式烟具约1700卢布、HNB烟具约4490卢布，54卢布/个的占比不高。

5、小结

2021年俄罗斯的HNB市场规模超过30亿美元、是卷烟178亿美元的六分之一以上，其背后是32%的税负优惠。电子烟的税负更为优惠，但鉴于目前的非法流通较多，有待进一步观望。

俄罗斯市场研究

1、卷烟

俄罗斯对卷烟采取从价从量复合计征的税政，近年来多次调高卷烟的从量税额。现行税政是从价征收16%+从量征收2454卢布/1000支，二者之和如低于3333卢布/1000支，则按3333卢布/1000支计征。

俄罗斯的卷烟均价约合4711卢布/1000支，按公式应征3208卢布，但不足3333卢布，将实征3333卢布/1000支。

2、电子烟

俄罗斯对含尼古丁的电子烟雾化物，按17卢布/毫升计征从量消费税。

按照2毫升=1个烟弹=40支卷烟的换算关系，17卢布/毫升约合850卢布/1000支，比卷烟的3333卢布低74%。

但因俄罗斯电子烟暂时习惯了“0卢布/1000支”、“税负比卷烟低100%”，目前合法缴税的比例极少。

3、HNB

俄罗斯的HNB烟弹是按烟草原料重量，以7536卢布/kg计征从量消费税。

按HNB 0.3g/支计，7536卢布/kg约合2261卢布/1000支，比卷烟的3333卢布低32%。

4、其他

俄罗斯对电子烟烟具（含一次性电子烟）、HNB烟具统一计征54卢布/个的从量消费税。其中一次性电子烟的终端零售均价约900卢布、换弹式烟具约1700卢布、HNB烟具约4490卢布，54卢布/个的占比不高。

5、小结

2021年俄罗斯的HNB市场规模超过30亿美元、是卷烟178亿美元的六分之一以上，其背后是32%的税负优惠。电子烟的税负更为优惠，但鉴于目前的非法流通较多，有待进一步观望。

俄罗斯国家研究中心国家烟草监管局最近的统计数据显示，整个俄罗斯烟草市场中非法产品的市场份额估计为12%，而在北亚，这一数字约为30%。

近日，在俄罗斯经营的Fimo国际东方分公司对媒体表示，在西伯利亚一些地区，非法烟草制品的市场份额高达30%。

俄罗斯城市鲁布佐夫斯克位于俄罗斯和哈萨克斯坦边境。它目前是北亚和中亚地区假冒烟草产品的主要转运中心之一。根据俄罗斯内政部和尼尔森公布的数据，这个城市非法烟草制品的市场份额高达60%。根据一些非官方统计，这个数字甚至更高。

近年来，北亚地区对各种新型烟草产品的需求也大幅增加。统计数据显示，过去几年，北亚地区的电子烟商店数量几乎翻了一番，而且这种增长趋势还在继续。

这主要是由于一次性电子烟在当地市场的销量增加。这种产品大部分是非法进口到这个地区的。根据俄罗斯反对假冒产品协会的分析师，北亚市场对一次性电子烟的年需求估计为9310万套。